世界商业报道[biz.icxo.com]消息:伴随着中国汽车的“井喷式”增长,中国汽配行业也实现了持续快速增长,而且增幅巨大。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来,在中国汽车市场的巨大诱惑下,跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽配巨头,也都纷纷进入中国,希望在中国这个巨大的潜在市场取得一定的地位。
那么中国汽配市场有多大呢?汽配市场要如何进入呢?汽配市场又是怎样运做的呢?由我公司调研编写《2006年中国汽车配件服务市场分析报告》就是带着这样的几个问题来深入讨论分析了我国汽车配件服务市场的现状。我们主要从市场运行、需求、供应三个维度来描述当前市场情况,对市场的发展进行预测。
一、市场规模及预测
汽配行业利润丰厚,是行业中普通认同的事情,美国《新闻周刊》和英国《经济学家》周刊,近年都曾刊载专门文章,对汽配市场的潜力和前景进行分析,同时引用了世界排名前10位的汽车公司近10年利润情况分析,最后得出结论:在一个完全成熟的国际化的汽车市场,有50%~60%的利润是在其服务领域中产生的。中国机械工业联合会副会长、中国汽车工业协会名誉会长张小虞也认为,随着国内汽车市场的逐渐成熟,汽车产业链越来越长,中国汽车后市场的“类摩根时代”即将到来,这也意味着中国汽配新一轮的淘金热即将到来。
汽车配件服务市场的主要分为两个部分:一个是普通维修配件的维修销售服务,一个是汽车用品的维修销售服务。据权威部门预测,2005年,整车产销量为570万辆。零部件产业中原厂配套(OEM)产值约在3400亿元左右;维修市场产值约900亿元,再加上汽车用品市场约420亿元,2005年整个汽配市场总量约为1320亿元。预计06年将达到1650亿,与此同时,由于中国汽配市场还处于初级阶段,国内汽配商利润率高达40%。
未来汽配市场的增长速度会略高于汽车零部件制造行业的增长速度(行业普遍认为大约为20%),比较合适的速度约为25%,因此以2005年1320亿为基数的话,到2010年汽配市场总量大约为4000亿元。
二、市场主要的运营模式及主要经营实体
根据汽配市场的的特点和经营模式的不同,西杰优盛把汽配市场的渠道分为三类,分别是:
1.传统的流通模式:指我国传统上通过批发商、经销商最后到达车主的这种流通模式,流通价值链上环节多,结构相对复杂,流通交易过程主要在全国各类汽配城中完成。
2.整车厂售后服务模式:这种模式主要指的是整车厂的售后服务系统,也叫二次配套。汽配的流通一般由整车厂完成,也有的整车厂是通过自己指定的代理商完成。主要的运营实体是“4S”店和特约维修店等。
3.价值链垂直整合模式:该模式是把汽配市场价值链上的生产、流通和终端环节的某几个环节进行整合,通过把价值链缩短,实现减低成本和提高利润。这种模式对企业的资源需求较高。比较常见的有把流通和终端整合的连锁快修、汽配超市、汽配大卖厂和把生产和流通整合的汽配营销商模式。
这里的汽配营销商是指以自有品牌进入市场,同时以自有品牌组织产品生产的企业,产品既可以是自己生产,也可以是贴牌生产。
目前我国汽配市场中主要以前面两种模式为主,第三种模式尚处于成长阶段,而这种模式在欧美则已经非常成熟,也有很多这种国外企业正在逐渐进入中国市场,如美国的NAPA,第三种模式很可能会成为未来汽配市场投资的一个热点。
在我国,汽配流通是汽配服务市场中的重要环节,这过程中有三类中间流通商,其中,中小规模的经销商是主体,大约有25万家左右。他们的主要经营实体有下面几类。
大型批发商(WD):主要集中在广州、上海等中心城市,数量很少。采购对象或是进口配件或从各OE厂商处采购;销售销售对象主要是 中小经销商(Jobber);随着采购规模迅速扩大,其呈现出买断某一品牌或多个品牌的能力。
汽配经销商(Jobber):主要集中在汽配城,大约有25万家,采购对象主要是各级WD、OE厂商和大量中小一般厂商,以及其他汽配经销商,直接面向各类维修厂(站)销售,数量最多的一类流通商。
维修站:汽车维修终端,通过厂家封闭或准封闭式供货渠道进货,也向副厂商进货,直接在车辆维修、养护过程中将配件销售至车主;在满足自己维修的同时同其它维修厂和中小经销商销售配件。由于我国汽配市场并不成熟,零售终端没有单独的分离出出来,最终用户面对一般是各种类型的维修站
据不完全统计,目前国内仅汽车维修正式在册的企业就已达30万家,但具有二类资质以上不到1/3;在汽车用品及服务方面,经营汽车美容的企业有10000家左右。现阶段,在我国已经形成了一个相对独立的、以城市为依托、一类企业为核心、二类企业为基础、三类企业为补充、汽车检测站为质量保证的汽车维修网络和市场格局,并向“汽车维修服务中心+特约维修、专营店+品牌连锁维修店”的全新格局转变。