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中粮地产(000031):提升价值
2007-08-07 14:55 来源:中国证券报  
摘要:

  世界商业报道消息:中粮地产(000031)3日公告,公司2007年度向原股东配售股份申请已获得核准。此次配股向全体股东每10股配售3股,共计20983万股,配股价格不高于6.5元。

  本次配股,大股东也将与其他股东一样以现金方式参与,这样使中粮集团的持股比例依然保持在50.52%的绝对控股比例,有利于未来集团资产的持续注入。中粮地产实施低价配股,既能确保大股东以较低成本保持稳定的持股比例,同时也使中小股东能以较低的价格获得公司的新增股份,有利于公司业务长期稳定发展和增强投资者的长期投资信心。

  中粮集团在对中粮地产进行股改时曾经承诺,将以中粮地产作为整合及发展集团房地产业务的专业平台,并采取逐步注入优质资产等多种形式,使之成为具有品牌优势的房地产开发商。

  从目前的进展情况来看,虽然公司在新项目注入方面尚缺乏大手笔的举动,但是种种迹象表明,中粮地产和中粮集团都同时在加快土地储备的步伐。除了深圳、广州、北京、上海等重点中心城市外,还跨地域进入天津、成都、厦门、长沙等发展空间较好的二线城市;开发业务种类以商品住宅开发为主,同时也开始涉足土地一级市场开发。

  仅从目前上市公司可开发的土地储备情况来看,不考虑大股东的土地储备情况,中粮地产的储备情况已经与同为央企地产业务平台的华侨城集团、招商局地产的土地储备情况大致相当,位于国内房地产上市公司的第二梯队。结合中粮集团内的土地储备状况及所拥有的商业物业的数量,一旦股改承诺实现,未来中粮地产进入第一梯队的可能性非常大。

  目前公司持有招商证券(行情论坛)3.46%的股权(投资金额1.8亿元)、招商银行(行情论坛)1060万法人股(投资金额1088万元)、光大银行483.5万法人股(投资金额616万元),另外还持有金瑞期货10%权益。

  按照招商证券32.27亿注册资本计算,目前中粮地产实际拥有的招商证券股权大约为1.1165亿股,随着招商证券IPO的加速,我们预期该项投资将会迅速升值,实现公司价值的大幅增长。世界商业报道[biz.icxo.com]

  公司4月20日公告,预计2007年中期净利润比上年同期增长200%以上。据此测算,2007年中期公司每股收益在0.33元以上,这一业绩已经超过去年全年水平。

  考虑到今年新安湖公司转让所体现出来的投资收益,假设今年招商证券分红从2006年的2200万元提高到6600万元,我们预测,公司2007年的经营业绩将比往年有大幅提升,净利润总额将达到5.22亿元,假设配股顺利实施,按照扩大30%之后的总股本计算,每股收益为0.57元左右。而2008年后,公司当前正在开发的诸多项目将进入集中结算的高峰期,公司业绩实现快速增长将没有悬念,预计2008年公司每股收益为0.99元。

关键词:中粮地产            
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