立在一天一夜秋雨中的王府井东方广场青灰色的楼群让人凉意顿生。
英国渣打企业咨询有限公司干净的会议桌上除了两个重大项目的纪念标示牌和两盒纸巾外,只有一部黑色电话机,上面用英文标示着分机号和拨打外线的方式。
五六张公司材料以及空白处写满的记者笔记、两大杯咖啡和果汁、细声慢语的叙述占据了随后的三个小时,虽然有些意犹未尽,但是面前这个“跨国收购融资高手”的轮廓却逐渐清晰起来。
他就是成长青,十几年前负笈西行的湖南少年,如今的渣打银行投资银行部中国区首席执行官。英俊、儒雅的外形,热情而不张扬的个性,和你侃侃而谈时,他操盘的那些精彩而曲折的投行案例,像一部情节跌宕起伏的电影。作为观众,看后仍意犹未尽......
“我曾参与中国在非洲最大的收购案”
成长青是个“空中飞人”,一年中有相当大一部分时间是在世界各地跑,记者采访到他颇费了一番周折,他自己也从不讳言是一个“国际人”。
记者想写他,是因为2004年,他与国家审计署署长李金华、开发银行行长陈元、民生银行行长董文标、中欧商学院院长刘吉等一起,获选“中华十大英才”。而在这十位英才里面,他年龄最小,只有42岁,也是唯一的“外资代表”。
记者想写他,还因为他是进入加拿大多伦多道明银行的大陆华人第一人,也是2002年8月他正式加入英国渣打银行后,使中国跨国并购业务快速发展的推动人:仅2004年一年,他协助中国企业完成海外收购及融资31亿美元。其中,36小时内完成近10亿美元并购,成为投行经典案例。
2004年10月13日,成长青接到中国石化集团公司(下称中石化)财务部总经理解正林打来的电话。解正林说,中石化要在安哥拉完成一个近30亿美金的收购,本来卖方已经同意出售给一个印度公司,但中石化通过各方配合,抢得先机,把这个收购争取过来了。现在谈判完成,卖方要求中石化在48小时内付9亿美金。解正林希望成长青帮忙办一个备用信用证,证明中石化在渣打银行账上有9亿美金,随时可以提取。
中石化在安哥拉竞争的这个30亿美金的收购项目,位于安哥拉海上第十八区块,离海岸线大约有100海里。按照中国政府管理流程,国有企业进行收购要经过发改委、商务部、外汇管理局等一系列审批程序,目的是为了控制风险,避免外汇流失。当时中石化面临的情况是:发改委只是口头上认可,商务部、外汇管理局的书面批文还没有下来,而对方要求48小时内交定金,否则将卖给印度公司。
其实,中国银行、荷兰商业银行、中国开发银行、法国农业银行等之前都试图做这个案子,但一听说政府批文不全,加上对方要求48小时付9亿美金,没有一家银行敢冒险接这个单。
现在解正林打电话找成长青救急,是把“宝”最后押在了渣打银行。
9亿美金足以买20架波音737飞机,9个中国大饭店,可以使一个银行倒闭。对成长青而言,压力可想而知。
“金融业和其他行业一样,也要有前瞻性,要有创新,不能只跟在别人后面走。”经过一番思考,成长青决定要好好把握住这个时机。
2004年10月14日,北京时间晚八点半,成长青召集远在伦敦及纽约的总行信贷委员会五名董事,举行电话会议,专门商议中石化的这起并购案。
“你对安哥拉的政治风险怎么看?”
“如果中国政府部门不批准怎么办?”
“利率及汇率风险怎样处理?”
董事们毫不留情地把可能遇到的风险逐一提了出来。
针对这些问题,成长青从容应答,他认为,中国是全球最大的新兴银行市场,新兴市场充满了机遇,但也有它特有的风险。谁能准确判断并驾驭风险,与客户一起前进,才能成功建立并保持市场的领导地位。这笔交易风险看上去很高,但实际上是可以有效控制的。
成长青的底气和信心还源于他手里握着的几张牌:首先,渣打银行曾较早介入和了解类似于安哥拉这样背景复杂的国家;其次,渣打银行有一支非常了解石油区块储量质量和开采成本的团队;第三,他坚信有中国政府作为中石化的坚强后盾,此次并购定会走得顺畅。
10月15日傍晚七点。通过长达9个小时的两次激烈辩论,董事们终于跟成长青达成意见一致,同意渣打银行支持中石化的这次并购。
2004年10月16日上午11时,负责中石化上游产业的国际勘探公司拿到了从渣打银行开出的9亿美金的备用信用证。