7月8日下午,澳大利亚外交部长Stephen Smith在新闻发布会上表示,胡士泰(SternHu)因涉嫌从事间谍活动和窃取中国国家机密而遭中方拘留。但力拓则称,未发现有任何证据来支持中国当局对其雇员发起的间谍嫌疑调查。
   眼下,正是国际铁矿石谈判进入僵持局面之时,中国有关方面突然施出重手是否与此有关?

世界商业报道独家策划

☆澳总理陆克文介入间谍案
陆克文 令澳大利亚总理陆克文难堪的是,虽然他自诩与中国领导人私交甚笃,但北京对于堪培拉了解力拓高管在中国被捕详情的企图,一再不予理睬。北京公开的冷遇迫使陆克文沦落到不得不从中国媒体的报道中了解胡士泰入狱的原因。
【陆克文:将力拓案双边交涉提升至外交最高级别 警告中国要顾全经济利益】
力拓案法理有据 办案程序有问题
    胡士泰目前已遭收押禁见,警察不准胡见律师,不准保释,理由是该案件涉及国家秘密。[程序不透明]
淡水河谷在华投广告启示中国企业
    北京810路公交车穿梭在紫禁城神武门前,每天都挂着罗纳尔多的灿烂笑容跑遍大街小巷。[公关策略]
间谍从钢铁数据推算我国武器生产
    间谍机构往往可以从一国钢铁生产与消耗的数据当中,推算出该国的国民经济建设情况,甚至军舰、飞机等大型武器系统的生产情况。[军事泄密]
力拓间谍案最新进展
☆涉案关键人员
胡士泰 力拓中国区首席代表胡士泰(Stern Hu),以及力拓中国负责北方区铁矿石销售的销售人员。 胡士泰出生于1963年,北京大学毕业。持澳大利亚护照。胡士泰本人为力拓铁矿石谈判组成员,力拓上海的办事处主要是进行销售和营销
谭以新 首钢国际贸易工程公司(中首国际)总经理助理、矿业进出口公司总经理。据知情人士透露,由于谭以新负责首钢铁矿石进口业务,与胡士泰来往甚密。
【力拓间谍门引发中国钢铁业地震:中钢协多位人士同遭审查】
胡士泰可能按商业案件获减轻处罚
    澳外长史密斯接受采访时说四名被抓员工可能会免于以更为严重的间谍罪起诉。 [力拓间谍案始末]
澳大利亚方面

澳大利亚外交部长斯蒂芬·史密斯8日透露,力拓的4名雇员在上海被拘捕,是因为他们涉嫌参与间谍活动和窃取国家机密。
力拓公司称,该公司上海办事处的4名员工,自7月5日起接受审查,从此就失去了联系。但力拓表示,不清楚他们被拘留的原因。

中国方面

上海市国家安全局9日向新华社证实,澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘捕。
中铝公司副总经理吕友清否认中铝公司与力拓间谍门有关,并称力拓员工被拘一事与力拓和中铝联盟交易失败有关是别有用心。

中铝收购力拓回顾
间谍门
涉嫌收买中方人员为境外刺探窃取中国国家机密

原因探秘 力拓涉间谍门已经被国安局证实。事实上,中国钢铁业的商业情报外泄由来已久,必和必拓和力拓的很多中国员工原来都在冶金业的核心部门工作,有的国际性钢铁资讯公司甚至能绘出中国钢铁业地图,哪里是什么工厂,多大产量都能了如指掌。
未来动向 中国政府恐会在商业情报和商业研究的管理上加大力度,除了力拓员工受到处理以外,为外资企业提供情报的中国钢厂的“内奸”将会受到更为严厉的查处。

贿赂门
力拓员工被拘可能涉及商业贿赂

原因探秘 首钢高官卷入间谍门被拘,使得此案牵涉商业贿赂的可能性加大。作为国际铁矿石市场的最大买家,中国钢厂成为争相拉拢的对象,据说北京奥运期间,许多钢厂被必和必拓做为贵宾邀请看比赛。另外,此前已传出本钢核心领导被调查的消息。
未来动向 若此案涉嫌商业贿赂,则中国政府很有可能由此掀起一场铁矿石反腐战役,彻底根除外贸进口领域中的潜规则,由此改变铁矿石进口管理中政令不畅的局面。

毁约门
中国要帮中铝秋后算账?
原因探秘  由于力拓是铁矿石谈判的重要一方,而且前不久,力拓撕毁中铝入股协议,这使得力拓的声明也引起多方猜测。但截至目前,权威部门未对这一事件给予正面答复。
未来动向 形势的变化让中钢协在与矿企的谈判中寸步难行。而多位分析师认为,在目前的情况下,中钢协的语气已经缓和,中方很有可能会接受33%的首发价降幅,而不会再坚持40%以上的降价幅度。
☆力拓间谍门曝中国钢铁业重重黑幕
国内某大型钢厂的高管人士用“地震”二字来形容近日的力拓事件,“这可以说是中国钢铁工业有史以来未有之事。” 国内多家大型钢厂与贸易商均有高管涉案被拘,负责铁矿石谈判的组织方中钢协也有多位人士接受了有关部门的“审查”。而眼下,仍余震不断。
[首钢高管谭以新因涉嫌卷入力拓间谍门案被捕 山东等钢铁重地将被调查]
[国内数家钢企表示与力拓员工间谍门无关]
[力拓间谍门引发中国钢铁业地震:中钢协多位人士同遭审查]
[铁矿石谈判敏感期力拓上演间谍案 谈判烟雾越来越浓]
[中钢协严查三大矿山内奸 力拓胡士泰被拘谈判内鬼现形]
☆力拓近半年股价走势  

力拓CEO艾博年

力拓简介
世界第二大矿业公司,最早成立于1873年,在全球拥有60多家子公司。2003-2004财年,总收入156.95亿澳元,总市值698.3亿澳元,雇佣员工3.5万人。
力拓总部位于英国,目前该公司是全球前三大铁矿石生产商之一,同时还涉及铜、铝、能源、钻石、黄金、工业矿物等业务。

☆从力拓间谍门看中国钢企管理乱局

外商掌握钢企商业机密 中企顿时一盘散沙

世界三大矿山巨头每次都似乎号准了中国的脉搏,对中方的底牌了如指掌,无论中方怎么努力,都如同孙悟空始终跳不出如来佛的手心。

探析力拓瓦解中国钢厂联盟路径

从2003年起,力拓瓦解中国钢铁企业谈判的基础就逐渐建立起来。这一年,宝钢集团开始参与到铁矿石价格谈判中,中国因素就开始令力拓等三大矿山公司欣喜。

铁矿石价格谈判困境暗示行业积弊

中小钢厂在地方政府的呵护下垂而不死,大型钢厂则期待政府关照完成行业整合,慵懒风气充斥行业。

☆力拓间谍门拉开铁矿石贸易整肃序幕

一位中钢协人士告诉记者,中国铁矿石贸易秩序“比想象中还混乱”,贸易商和钢厂各自为营,也是一个“极其容易被操控的市场”。
在上述中钢协人士看来,如果胡士泰等人被拘留与铁矿石谈判有关,那么“这仅仅是个案而已”,“在每年谈判之初,三大矿山会立即派人了解各个钢厂的生产情况,情报收集活动也相当密集,力拓去年就成立了一对一的调研组,在内地每个地区的钢厂都派驻专门的市场调研人员”。[整顿铁矿石谈判]

矿价肯定要降!看中国钢企的铁矿石之争
    2009年度全球铁矿石协议价格谈判已经启动,中国钢厂与全球铁矿巨头的接触“一直在进行”。中国宝钢集团相关负责人日前表示,新一年度协议铁矿石价格“肯定要降”。

中国钢铁工业协会秘书长单尚华15日表示,谈判正在进行中,“什么都可能发生”。目前唯一能肯定的就是“矿价肯定要降”,谈判的核心是降幅的多少问题。在说到“肯定要降”时,他也用了十分坚决的口气。 铁矿石谈判造势”。6月,2008年铁矿石谈判刚刚尘埃落定,新一轮的基准价谈判又将在今年11月“火热”启动。[更多]

1998-2008年铁矿石进口量统计

历年铁矿石涨幅

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2009铁矿石价格谈判
·600亿美元投资:中国此次势必夺回铁矿石定价权
·2009年的长协谈判仍以宝钢为代表
·中钢协:2009年度的铁矿石谈判将有巨变
·中国的铁矿石谈判屡败屡战
·巴西淡水河谷咄咄逼人 09铁矿石谈判一触即发
·铁矿石巨头造势提价 2009年谈判预热
·铁矿石价格暴涨对中国经济影响深远
国际铁矿石谈判
·2008年度全球铁矿石谈判尘埃落定
·铁矿石谈判落定 传统定价机制彻底被打破
·铁矿石谈判落幕 必和必拓与力拓合并案再成焦点
·日韩钢企接受力拓96.5%涨幅 中方谈判结果成亚洲基准
·中澳铁矿石谈判
·中国钢企将再临难题 必和必拓提价必力拓还高
·铁矿石涨价对中国大型钢企影响大不大
·宝钢铁矿石定价谈判5连败 被质疑"卖国"?
·宝钢与力拓达成2008铁矿石价格协议
·宝钢被迫与力拓成交 最高涨96.5%
·铁矿石力拓价格出炉 涨幅高于淡水河谷
·矿业巨擘要求中国接受铁矿石提价95%
·中澳铁矿石谈判:较量在场外
·中澳铁矿石谈判落定吨钢成本比去年涨123元
中国积极为谈判积累的筹码
·商务部:全球铁矿石供求基本平衡
·协会:天下没有只涨不跌的商品
·国际矿石巨头力拓:中国钢铁企业盈利丰厚
·铁矿石谈判中方真的束手无策吗
·铁矿石谈判:中国砝码何在
·铁矿石运费高过本身价格 钢铁企业抱团应对
铁矿石收购 铁矿石价格 铁矿石谈判
  继美国铝业宣布发起对加拿大铝业的敌意收购之后,全球原材料行业日前再度传出轰动并购消息———全球最大的矿业集团澳大利亚必和必拓公司,可能出价逾1000亿美元收购该国另一矿业巨头力拓。这一传闻尚未得到双方证实,但若属实,则有望催生一家新的全球矿业寡头,特别是在铁矿石领域。
  受并购传闻刺激,必和必拓和力拓在澳洲和欧洲交易的股票纷纷大涨,力拓股价更一度飙升11%。

必和必拓董事长意见大
  安德说,目前铁矿石现货价格与长期合同价格相比翻番,这是不正常的,被扭曲的。“一些铁矿石生产商对长期协议价格根本不感兴趣,这使铁矿石市场的供需形势的扭曲程度非常高,公司营销部门认为这种扭曲如果继续将影响整个市场的供需。”
                                      [更多]
铁矿石价格谈判未能如期完成
08年铁矿石谈判未果真正原因
必和必拓董事长:不满目前铁矿石定价机制
力拓全球CEO:中澳铁矿石谈判难有结果
力拓:独立运作更符合股东利益
必和收购力拓警示:国际垄断下的生存之道
必和必拓复杂收购战:中印因素撬动成败
必和必拓爆发下达"最后通牒"
十字路口的力拓等待在等待
罗建川:必和必拓全球并购不可能成功
国际钢协:呼吁欧盟阻止必和必拓收购力拓
44天必和必拓会改变什么?
力拓反噬防御术或对必和必拓反收购
必和必拓启动铁矿石整合中国两难?
背景资料


  全球铁矿石价格是基于全球三大铁矿石生产商与其购买方之间商定的合约价格确定的。

  始于2005年底的全球铁矿石谈判,在供方三代表巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓和力拓与需方三代表欧洲阿塞洛、日本新日铁和中国宝钢之间展开。……

2009年铁矿石谈判供应方
必和必拓 必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司(Billiton)合并而成,现在已经是全球最大的采矿业公司。在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。
力拓 世界第二大矿业公司,最早成立于1873年。在全球拥有60多家子公司。公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,成为在勘探开采和加工矿产资源方面佼佼者。
淡水河谷 巴西淡水河谷公司 (CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%。
2009年铁矿石中国购买方
中钢协 中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个,个人会员10人。理事107个,常务理事67个。
宝钢 宝钢集团有限公司(简称宝钢)是中国最具竞争力的钢铁企业,自2003年至2007年,宝钢连续五年进入世界500强。
其它钢厂 鞍山钢铁集团、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等。
2009年铁矿石谈判进展
09年4月29日 淡水河谷退出铁矿石谈判
09年1月9日 中国钢企要求降价约40%
08年12月30日 中钢协严控矿石倒卖
08年11月25日 谈判推迟 机制有望改变
08年11月12日 中钢协强硬回应铁矿巨头
08年11月7日 09铁矿石价首轮谈判启动
08年11月5日 淡水河谷取消年中涨价
08年11月4日 淡水河谷减产3000万吨
08年10月31日 国内铁矿石存量超饱和
资料下载
·铁矿石典型值 ·铁矿石港口库存统计
·必和必拓2008年年度报告下载
·必和必拓2008年工作总结下载
·BHP下半年财务报表总结下载

中国谈判的筹码

2008年铁矿石谈判仍然由宝钢代表中国钢铁企业参加。这是中国钢企第5年参加矿价谈判。增强话语权,获得合理的价格,成为是中方在这次谈判中面临的最大挑战。

第一,整体供需基本平衡。据中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生介绍,2007-2008财年国际铁矿石供需关系基本平衡,甚至会向供大于求的方向发展。
第三,全国工商联冶金商会副秘书长刘永昌认为,国内钢铁出口增速放缓、国产矿激增使中国钢企谈判的筹码加大,但中国钢企要想彻底扭转谈判地位,一定要加大国内铁矿石开采力度 。?